26
2018
03

为什么别人买的是千倍币,你买的是破发币?

昨天聊了一个血亏6000W的故事,不少老铁表示很紧张,一直以来最担心的,还是看不出一个项目的好坏。


今天详细来聊一聊,要从哪几点去给一个项目进行测评


保证说人话,让你们都能看懂,并且get到要点。


打通任督二脉后,从此举一反三不是梦。

 

01


测评前,先给大家聊几句我做区块链投资的逻辑


1)先看项目市场前景,再看商业怎样落地更重要。


前景是这个项目是否值得观望的首要条件,说白了就是你看不看好它。但结合商业应用如何落地,是这个项目能否真正存活下来的关键。


画饼画得再好,空谈也不能喂饱人。


我的投资原则是不投空气项目。

 

2)投资需要信用支撑,团队的能力很重要,尤其履约能力


有些团队本能做好一些事情,但有钱了,就做不成事了。


有些项目,项目募到钱才开始做事;有些项目,项目募到钱就已经达成目的了。


很简单,换位思考一下。


如果是你,事情还没开始做,就圈到一大笔钱,你的内心会不会有邪恶的小九九,会不会也想跟孙宇晨一样溜了?

 

3)心里有底:爱西欧项目,90%的团队容易圈钱跑路。


爱西欧项目最大特点,不需要经过什么ABC轮天使轮一步步验证,而是直接拿钱上市。


相对于其它投资市场,风险和收益都是加大无数倍。


个人认为这三点逻辑是在投资前必须要清楚的。



下面挑了Path来举例测评,只是我收到的众多项目推介的其中之一。


逻辑适用于任何一个项目,大家灵活运用知识迁移。

 

02


先奉上白皮书


Path白皮书上这样写:通过区块链重新定义互联网的可视性。


是不是感觉一脸懵逼?


不过国外团队终归比较实在,不像某些国内的白皮书包装过度,高大上语汇堆成迷魂阵。通篇读完,我一一掰碎了给你们解释。


–  先看项目解决什么问题 –


现在很多网站,需要时刻监控他们的访问速度,页面加载速度,因为这关系到整个公司业务执行情况。


网页加载慢1s,用户流失的比都会大大增加。这些网站通常希望能够提前发现服务性能问题,尽快做出应对。


Path要做的就是解决这个问题。


利用全球分布式监测网络,为用户提供网站/APP可用性监控和告警服务,将运维日常巡检工作自动化,化繁为简。


–  问题本身存在什么痛点 –


没有痛点要解决的项目不是好项目。


Path解决的是网络监控节点的分布合理性和节点的数量。


理论上来讲,分布越均匀,数量越多,监控的效果可能越好,但是通常需要在投入和效益方面进行平衡


而中心化网络节点平台存在节点数量太少、网络故障频发、费用高昂的问题。

–  区块链如何应用 –


项目亮点是什么?


Path这个项目就是,用了富有区块链精神的激励+分布式思路


把监控与挖矿概念结合起来,用户可以使用浏览器插件和独立程序进行注册。注册之后,就会得到平台下发的任务,然后就可以挖矿,然后系统给每个挖矿的节点进行代币的奖励。


举个例子,假如我在北京,我只需要下载一个插件,就可以帮远在硅谷的一个网站运营测试网络。


测试网络节点所需要的带宽极小,而且是利用闲置带宽,因此也不会影响我的网速。


同时网站的运营者会付给我一定的Path的Token作为奖励。


–  区块链是否必要 是否有颠覆效果 


相比于传统方案,只要激励机制做得好,自发的节点数量非常可观。


比如传统的方式,网络上100个节点就很多了,采用Path的方案,节点数量可能达到10000个,分布可能也比较均匀。


而且随着使用平台发任务的客户越来越多,代币就会升值,所以挖矿节点才有动力去做这件事。


从这方面来讲,Path如果成功了,证明这个领域,其实自由自治的项目可以取而代之,是一种意义上的颠覆。

 

03


看团队背景。


毕竟,我们的投资,更多的是投资团队,投资你认为靠谱的人。


我个人喜欢“连续成功创业者”,创业老炮优先,因为跑路、骗钱可能性小 。


看看PATH的团队构成:



一水的老外看起来是挺牛逼的,不过一定要去查看团队真实性


去linkedin上核查了之后,重点说说CTO。


PATH首席技术总监是黑客Marshal Webb,美国天才少年,小帅哥一枚。


是比特币诞生以来,一直参与加密领域的信息安全专家。



为什么对他最感兴趣?因为小帅哥是典型的“别人家的小孩”。


12岁上大学,18岁成为世界知名黑客组织“LulzSecurity”一员。


之后建立了一个网络安全公司BackConnect,被路透社,CNBC,Wires和Ars Technica等报道过。


还因成功发现美国五角大楼、美国海军、美国陆军的网站黑客漏洞,而获得了网络安全奖章,因发现了WIN 10系统的漏洞获得了微软的认可。


当然,为了以防吹牛,背景信息真实性也要去验证



有源可溯,确实是个技术圈的大神。


另外,团队的其他成员也确有其名,在市场、运营、技术、管理领域都有很高的专业能力和社会认可度,履约能力判断还不错


最重要的是80%的成员都是技术,我个人对做技术的好感比做营销的大很多,觉得他们更能踏实做事


而且这些技术人员研究加密货币已久,有区块链技术背景


这样,整个团队有对应项目解决市场问题的“原始积累”,不是蹭区块链热度的。 

 

04



1)分析Token


Path的Token基于以太坊,1path锚定1usd,数量有限。


市场发行最大量:240,000,000 PATH 

PATH Token总发行量:400,000,000 PATH

流通币量占比60%


在token创建时将发放固定数量的token,无增发token。 

在token销售期间未售出部分的token将被销毁。


这是重要的一点,可以保证代币数量的恒定,因为超发会导致代币贬值。


2)发布明细


现在是私募轮,锁定期4周。发币在5月份,上交易所预计5月底或6月初。


项目的推进速度不算慢,团队有在做事。

 

3)额外Token分成


•  10% 分配给Path团队

•  10% 分给顾问团队,社区,营销团队

•  20% 进入公司的储备金,用于运营成本,如奖励计划,日常成本

•  创始团队的token将会被锁仓6个月


这条很重要,因为创始团队的锁仓是为了避免一上市就砸盘。


3)Token分配方式


融资期结束后,合作伙伴和核心开发团队的token将会根据公开销售的币的数量来决定其拥有多少的数量。


25% 合作伙伴,25% 私募预售,8% 公开预售,2% 众筹,20% 公司保留,10% 分给团队,10% 顾问。


分配比例还算合理,团队如果占比太多,操控市值的危险性会加大。

 

05


其他机会与风险。


–  机会:项目有可做的市场 



传统领域里有几家龙头公司,像Pingdom,Statuscake,ThousandEyes和Luminati。


但是他们必须建立在昂贵的监控基础设施上,由于它们的基础设施仅限于在数据中心内,因此有很大的局限性。


传统模式没有解决痛点,目前Path在新方式上没有强劲的竞争对手


–  风险 


相比于机会,看清风险很重要。


1、社群运营需要在思慕结束后正式开始,推广暂时较为薄弱


大家都知道,和娱乐圈一样,营销和炒作其实是很重要的。


如果一味技术宅,金子也会蒙尘,大家很难在海量项目里发现到你,那参与人数少,势必会影响项目的热度。


2、前期如何获得足够的种子节点,以满足基本的服务性能监控要求?如何挖墙脚,抢夺已经采用旧有模式的客户资源?


无论是价格优势,还是服务优势都需要进一步验证。


3、目前大环境不好


虽然是个有意思的项目,熊市下,风险还是比较大的。

 

06


挑数字货币,就是挑项目。


背后的区块链项目一定要有价值支撑,而不是画饼圈钱。所以,在安全边际范围内投资


怎么去测评一个项目的基本套路给你列清楚了,举一反三应该不难吧?


对照着这几条去看看你想投的项目,好坏一目了然。

 


最后要说一句:就像股票一样,公司好,并不代表立即能反应在价格上。


因此,币圈有风险、入手需谨慎。任何投资市场,一赚二平七亏,数字货币也没有例外。


以上分析也仅为个人主观判断,供大家参考,不做投资意见。


#行情分析#

9000这个位置已经连续试探了几天,如果今晚不能重新站上8600,意味着反弹行情结束。那么接下来会进入下跌通道,持续走弱。二次探底的机会也许即将到来,到时也是大家进场的时机。


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